Tamaño del mercado de microfinanzas, participación | Informe de crecimiento global [2034] – Fortune Business Insights

Informe sobre el Mercado Mundial de Microfinanzas y su Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Tamaño y Crecimiento del Mercado

El mercado mundial de microfinanzas fue valorado en 255,69 mil millones de dólares en 2025 y se proyecta que crecerá a 646,56 mil millones de dólares para 2034, con una tasa compuesta anual (CAGR) del 11% durante el período 2026-2034. La región de Asia Pacífico lideró el mercado en 2025 con una participación del 54,90%.

Definición y Servicios de Microfinanzas

Las microfinanzas proporcionan servicios financieros esenciales como microcréditos, microahorros, microseguros y soluciones de pago digital a poblaciones no bancarizadas, pequeños empresarios y comunidades marginadas económicamente. Esto contribuye directamente al ODS 1 (Fin de la pobreza) y ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), al facilitar el acceso a recursos financieros para mejorar la calidad de vida y fomentar el emprendimiento.

Indicadores Clave y Dinámicas del Mercado

• Indicadores: cartera bruta de préstamos, número de prestatarios activos, préstamos pendientes.
• Instituciones: IMF, sociedades cooperativas, NBFC, bancos comerciales con divisiones de microfinanzas.
• Factores de crecimiento: inclusión financiera, digitalización, crecimiento de pymes, empoderamiento económico y social.
• Apoyo gubernamental mediante marcos regulatorios propicios.

Estos elementos están alineados con el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) y ODS 10 (Reducción de las desigualdades).

Impacto de la Inteligencia Artificial Generativa en Microfinanzas

Innovación Tecnológica para la Inclusión Financiera

La IA generativa está transformando las microfinanzas mediante la automatización de procesos complejos, evaluación de riesgos en tiempo real y detección temprana de fraudes, mejorando la precisión en la aprobación de préstamos para poblaciones desatendidas. Ejemplo: Poonawalla Fincorp implementó IA para gestionar campañas de marketing y cumplimiento.

Esta innovación tecnológica impulsa el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) y el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), facilitando servicios financieros más eficientes y accesibles.

Impacto de los Aranceles en el Mercado

Las políticas arancelarias tienen un impacto mínimo debido al enfoque local de las microfinanzas, que atienden principalmente a pequeñas empresas y prestatarios marginales. Esto contribuye a la estabilidad económica local y la resiliencia comunitaria, apoyando el ODS 1 (Fin de la pobreza) y ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles).

Dinámica del Mercado

Tendencias del Mercado

La transformación digital, incluyendo banca móvil y fintech, está aumentando la accesibilidad y eficiencia de los servicios financieros para hogares de bajos ingresos, especialmente en zonas rurales. Ejemplo: pagos en tiempo real en Medio Oriente crecieron significativamente entre 2024 y 2027.

Esto contribuye al ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) y ODS 10 (Reducción de las desigualdades).

Impulsores del Mercado

El aumento del espíritu empresarial, especialmente entre mujeres en economías en desarrollo, impulsa el crecimiento del mercado. Las microfinanzas ofrecen oportunidades para iniciar y expandir negocios, promoviendo el empoderamiento económico y social (ODS 5: Igualdad de género y ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico).

• Ejemplo: FINCA Microfinance Bank Limited y CIRCLE Women colaboran para mejorar la alfabetización digital femenina.

Desafíos del Mercado

Los altos costos operativos y riesgos de incumplimiento elevan las tasas de interés, limitando el acceso al crédito para quienes más lo necesitan. Este desafío afecta la sostenibilidad financiera de las IMF y el acceso equitativo a servicios financieros, vinculándose con el ODS 1 y ODS 10.

Oportunidades de Mercado

El apoyo gubernamental a la inclusión financiera permite a las IMF ampliar su oferta de servicios, incluyendo seguros, ahorro y pensiones, beneficiando a grupos excluidos como mujeres empresarias. Por ejemplo, las Iniciativas Mudra en India han incrementado significativamente los préstamos a MIPYMES.

Estas iniciativas están alineadas con los ODS 1, 5, 8 y 10.

Segmentación del Mercado

Por Proveedores

El mercado incluye bancos, IMF, NBFC y otros proveedores. Las IMF dominan debido a su enfoque dedicado a poblaciones de bajos ingresos y metodologías flexibles adaptadas a sus necesidades, contribuyendo al ODS 10.

Por Tipo de Servicio

1. Microcrédito: mayor participación (81,61% en 2026), esencial para cerrar brechas crediticias.
2. Microahorro: promueve la resiliencia financiera a largo plazo.
3. Microseguros: limitan el impacto de crisis inesperadas.
4. Otros servicios: remesas, arrendamiento.

Estos servicios apoyan el ODS 1 y ODS 8.

Por Usuario Final

• Individuos: lideran con 79,26% en 2025, demandando crédito para gastos y emprendimientos.
• Pequeñas empresas: segmento de más rápido crecimiento, apoyado por plataformas digitales y políticas gubernamentales.
• Microempresas.

El apoyo a estos usuarios contribuye a los ODS 1, 5 y 8.

Perspectiva Regional del Mercado

Asia Pacífico

Región líder con alta demanda de crédito, actividades empresariales crecientes y rápida adopción de plataformas digitales. Destacan India, China y Japón. El apoyo gubernamental y la aceptación cultural favorecen la inclusión financiera, alineándose con los ODS 1, 5, 8 y 10.

Europa

Crecimiento lento debido a un sector financiero desarrollado y regulaciones restrictivas. El sistema bancario facilita el acceso a servicios convencionales, reduciendo la necesidad de microfinanzas.

América del Norte

Crecimiento estancado por regulaciones estrictas. Sin embargo, existe una demanda significativa de servicios microfinancieros para hogares no bancarizados y microempresas, apoyando el ODS 10.

Medio Oriente y África

Gran población no bancarizada y creciente demanda de inclusión financiera. Ejemplo: Banco de Desarrollo de los Emiratos lanzó servicios digitales y micropréstamos compatibles con la Sharia, con énfasis en mujeres empresarias (ODS 5, 8 y 10).

América Latina

Crecimiento significativo impulsado por la falta de acceso a servicios bancarios tradicionales y la adopción de tecnología móvil. Las iniciativas gubernamentales y fintech fomentan la inclusión financiera (ODS 1, 8 y 10).

Panorama Competitivo

Actores Clave

El mercado está diversificado con IMF, bancos y NBFC. Los actores líderes invierten en tecnología y colaboran con organizaciones comunitarias y gubernamentales para ampliar el alcance y eficiencia, promoviendo los ODS 9 y 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

Empresas Destacadas

• Grameen America Inc. (EE.UU.)
• Bandhan Bank Limited (India)
• BRAC (Bangladés)
• Banco Rakyat Indonesia (BRI) (Indonesia)
• KIVA (EE.UU.)
• Annapurna Finance Private Limited (India)
• Grupo Al-Baraka (Bahrein)
• ASA Internacional (Bangladés)
• BNP Paribas (Francia)
• CreditAccess Grameen Limited (India)
• FINCA International, Inc. (EE.UU.)
• Acción Internacional (EE.UU.)
• Bharat Financial Inclusion Limited (India)
• Microbanco (España)
• Banco do Nordeste do Brasil S.A. (Brasil)
• MIBANCO – BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A. (Perú)
• Equitas Small Finance Bank (India)
• ESAF Small Finance Bank (India)

Desarrollos Clave de la Industria

1. Diciembre 2024: Utkarsh Small Finance Bank vendió cartera de activos dudosos para mejorar calidad de activos.
2. Septiembre 2024: Annapurna Finance firmó acuerdo de garantía de crédito para ampliar servicios a más de 4,000 MYPE.
3. Marzo 2024: Kotak Mahindra Bank adquirió Sonata Finance para fortalecer servicios financieros.
4. Septiembre 2023: Fundación Al Tadamun renovó línea de crédito para apoyar microempresas propiedad de mujeres.
5. Enero 2023: CreditAccess Grameen Ltd. implementó IA para mejorar gestión de riesgos y procesos de préstamos.

Cobertura y Segmentación del Informe

El informe abarca análisis detallados sobre empresas líderes, proveedores, tipos de servicios y usuarios finales, además de tendencias y desarrollos clave, contribuyendo a un entendimiento integral para apoyar la consecución de los ODS relacionados con la inclusión financiera y el desarrollo económico sostenible.

Alcance y Segmentación

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abordados o conectados con los temas destacados en el artículo

1. ODS 1: Fin de la pobreza
   • El artículo destaca cómo las microfinanzas proporcionan servicios financieros a poblaciones no bancarizadas y económicamente marginadas, ayudando a mejorar su nivel de vida y reducir la pobreza.
2. ODS 5: Igualdad de género
   • Se menciona el empoderamiento económico de las mujeres a través de microfinanzas y programas específicos como el Programa de alfabetización digital para mujeres de CIRCLE.
3. ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
   • El artículo resalta el apoyo a las pequeñas y microempresas, el aumento del espíritu empresarial y el crecimiento económico mediante el acceso a servicios financieros.
4. ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
   • La transformación digital y la integración de tecnologías como la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y accesibilidad de los servicios financieros son aspectos clave.
5. ODS 10: Reducción de las desigualdades
   • La inclusión financiera de poblaciones marginadas y no bancarizadas contribuye a reducir las desigualdades económicas y sociales.
6. ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos
   • El artículo menciona asociaciones estratégicas entre instituciones financieras, gobiernos y organizaciones comunitarias para ampliar el alcance y la eficiencia de los servicios.

2. Metas específicas de los ODS identificadas en función del contenido del artículo

1. ODS 1 – Meta 1.4: Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, tengan igualdad de derechos a los recursos económicos, incluidos el acceso a servicios financieros.
2. ODS 5 – Meta 5.a: Mejorar el uso de tecnologías habilitadoras, en particular las tecnologías de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.
3. ODS 8 – Meta 8.3: Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen la creación de empleo, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.
4. ODS 9 – Meta 9.5: Mejorar la investigación científica, modernizar la infraestructura tecnológica y fomentar la innovación.
5. ODS 10 – Meta 10.2: Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas.
6. ODS 17 – Meta 17.16: Mejorar la coherencia de las políticas y la cooperación multilateral para el desarrollo sostenible.

3. Indicadores de los ODS mencionados o implícitos en el artículo para medir el progreso hacia los objetivos identificados

1. Indicador de inclusión financiera: Número de prestatarios activos y préstamos pendientes en instituciones de microfinanzas, que refleja el acceso a servicios financieros para poblaciones desatendidas.
2. Indicador de cartera bruta de préstamos (GLP): Medición del volumen total de préstamos otorgados, utilizado para evaluar el alcance y la sostenibilidad del mercado de microfinanzas.
3. Indicadores de empoderamiento de mujeres: Participación de mujeres en programas de microfinanzas y acceso a productos financieros diseñados para ellas, como el Programa de alfabetización digital para mujeres.
4. Indicadores de innovación tecnológica: Implementación y uso de tecnologías digitales y de inteligencia artificial en procesos de evaluación crediticia y servicios financieros.
5. Indicadores de crecimiento económico: Aumento en el número de micro y pequeñas empresas financiadas, volumen de préstamos a MIPYME y crecimiento del mercado de microfinanzas en diferentes regiones.

4. Tabla: ODS, metas e indicadores

Fuente: fortunebusinessinsights.com